蘇聯情報局上尉帕維爾·謝苗諾夫和國家安全少校阿列克謝·葉爾馬科夫再次與德國破壞分子作戰,這一次,他們將與新搭檔康斯坦丁·拉夫羅夫一起並肩作戰。拉夫羅夫是一位外交官的兒子,他是個書生氣,通曉多種語言,勇敢卻又悲觀的知識分子。三人面臨嚴峻的挑戰,而這次任務的成敗將決定祖國的命運和千千萬萬人民的生命。